Formation à l’ERP Wavesoft

Module 1. Initiation à l’ERP WaveSoft

• Présentation Générale : origine, certification, support
• Les modules : découpage, basculement entre modules, principe des licences
• Ergonomie du logiciel : paramètres personnels, navigation, gestion des fenêtres, manipulation des lignes dans les listes, raccourcis clavier, personnalisation par l’utilisateur
• Affichages : contexte d’utilisation, utilisation des affichages d’origine, création d’affichages personnels ou partagés
• Listes : contexte d’utilisation, ajout et suppression de champs, tri, filtres
• Textes prédéfinis : contexte d’utilisation, création, mise à jour, utilisation
• Impression : aperçu, utilisation des modèles
• Gestion Electronique des Documents (GED) : contexte d’utilisation, numérisation, recherche, optimisation
• Imports et Exports : contexte d’utilisation, PDF, Excel, mails, carte de visite (VCard)
• Risque client : contexte d’utilisation, paramétrage
• RGPD : contexte d’utilisation, mise en œuvre
• Interactions avec la messagerie, les contacts et les calendriers : liens avec la messagerie habituelle (Outlook ou autre), utilisation du CRM comme messagerie alternative, synchronisation
• Infocentre : contexte d’utilisation, mise en œuvre 30 min

Option 1. Gestionnaire de la Relation Client

• Tableau de bord du commercial : contexte d’utilisation, filtres
• Prospects : contexte d’utilisation, fiche prospect, contacts rattachés, actions, adresses de livraison, tarifs, historique des offres, historique des articles, paramètres optionnels, informations bancaires, GED, notes et alertes
• Tiers divers : contexte d’utilisation, fiche tiers, contacts rattachés, actions, adresses de livraison, GED, notes et alertes, conversion en autre type de tiers
• Synchronisation Outlook : prérequis, paramétrage, fonctionnalités supportées, solutions alternatives (IMAP, Gmail)
• Agenda : contexte d’utilisation, partage, synchronisation
• Offres : contexte d’utilisation, fiche offre, état, pondération, statut, origine, campagne, déclinaison, envoi, transformation
• Actions : contexte d’utilisation, fiche action, annotation chronologique, mail, SMS, historique, envoi
• Prospection : constitution et utilisation d’un fichier de prospects, classification (activité – catégorie – CA – effectifs – affaire, etc.), « SIRETisation », rattachement commercial, tournées
• Tarifs : contexte d’utilisation, impression, filtres
• Campagnes mail et SMS : contexte d’utilisation, création, sélection des destinataires, traitement, actions, historique des offres, facturation
• Statistiques : contexte d’utilisation, commandes, suivi financier, prévisionnels, centre de statistiques
• Cartographie : itinéraires des tournées 30 min

Option 2. Gestion Commerciale

• Clients : contexte d’utilisation, fiche client, contacts rattachés, adresses de livraison, tarifs, historique des pièces, historique des articles, paramètres optionnels, informations bancaires, GED, notes et alertes, historique comptable
• Fournisseurs : contexte d’utilisation, fiche fournisseur, contacts rattachés, historique des pièces, catalogue, paramètres optionnels, GED, notes et alertes, historique comptable
• Contacts : contexte d’utilisation, liste standard, personnalisation, filtrage par type
• Articles : contexte d’utilisation, fiche article, paramètres optionnels, achat, vente, stocks, tarifs, nomenclature, comptabilisation, historique des pièces, GED, notes et alertes
• Ouvrages : contexte d’utilisation, création, utilisation
• Pièces de vente : contexte d’utilisation, validation, types de pièces, transformation, modèles d’impression, interactions avec le stock
• Affaires : contexte d’utilisation, filtrage et regroupements, production de récapitulatifs
• Tarifs : contexte d’utilisation, création, affectation par critères, actualisation, impression
• Catalogues : contexte d’utilisation, catalogue articles, catalogue produits, familles, caractéristiques communes, lien produit-article
• Devis : contexte d’utilisation, ouvrages, textes types, envoi, suivi des transformations
• Commandes : contexte d’utilisation, envoi, suivi des transformations
• Livraisons : contexte d’utilisation, envoi, suivi des transformations
• Facturation : contexte d’utilisation, envoi, suivi des transformations, consultation des règlements
• Nomenclatures : contexte d’utilisation, types de nomenclatures, transformation, particularités
• Transformation de produits : ordres de fabrication, gestion des achats nécessaires
• Stocks : contexte d’utilisation, mouvements, transformations, consultation, inventaire
• Encaissements : état des règlements clients, accès direct aux pièces
• Règlements : état des règlements fournisseurs, accès direct aux pièces

Option 3. Comptabilité

• Interactions avec la gestion commerciale : contexte d’utilisation, transfert d’écritures, imputation des produits et charges, transfert de la TVA et des taxes parafiscales (TPF)
• Plan comptable : plan standard, fiche compte, extrait de compte
• Banques : cas particulier du PCG, enregistrement
• Saisie : types d’écritures (brouillard, simulation, validation), modèles de saisie, abonnements, accès direct aux pièces, GED
• Consultation : extrait de compte, recherche
• Prévisions de trésorerie
• Déclaration d’échanges de Biens

Option 4. Administration WaveSoft

• Sécurité : sauvegarde-restauration, maintenance de la base de données
• Gestion des utilisateurs : création, répartition des paramètres par mode (administrateur – utilisateur)
• Profils utilisateurs : paramétrage des accès aux modules et aux fonctions, paramétrage des accès aux journaux et aux comptes
• Gestion des états : modification (hors Infomaker), importation-exportation
• Import-export : articles, produits, clients, fournisseurs, écritures, pièces
• Données : codes postaux, APE, pays, fêtes, jours fériés, classes comptables, énumérés, champs paramétrables, traductions
• Documents communs : images, documents divers
• Initiation à l’accès à la base de données : requêtes SQL

Module 2. Évaluation générale de la formation

• Exercice continu
• Questionnaire sur le déroulé de la formation